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2020年度中國輪胎企業排名分析,變化幾何?

2020-09-27   來源: 中國橡膠網 作者: 楊宏輝

由《中國橡膠》雜志社發布的“中國輪胎企業排名”,今年是第5年。排名本著公正、公平、企業自愿的原則,得到了廣大輪胎企業的大力支持,每年參與排名的內外資輪胎企業始終在50~60家之間,在行業內已經形成了較大的影響力和品牌知名度。

“中國輪胎企業排名”的初衷是為了讓行業人士更清楚地了解中國輪胎工業的現狀,使中國的輪胎市場更加清晰透明。為此,不論輪胎企業規模大小,只要企業自愿,均可參與“中國輪胎企業排名”活動。 

一、參與排名的輪胎企業變化情況

2020年共有54家內外資輪胎企業參與了排名活動,2019年參與排名的輪胎企業共有53家,2018年為60家,2017年為57家,2016年為54家。

今年新加入排名的企業有7家:上海韓泰輪胎銷售有限公司、山東昌豐輪胎有限公司、壽光福麥斯輪胎有限公司、濰坊順福昌橡塑有限公司、山東米樂奇輪胎有限公司、福建省海安橡膠有限公司、青島旺裕橡膠制品有限公司。

今年退出排名的企業有6家:山東恒豐橡塑有限公司、興源輪胎集團有限公司、江蘇江昕輪胎有限公司、山東皓宇橡膠有限公司、肇慶駿鴻實業有限公司、通力輪胎有限公司。

山東恒豐與興源輪胎今年退出排名,均是受到東營地區輪胎企業互聯互保的影響。其中,山東恒豐2019年度排名第6,其銷售收入含昌豐、沃森和米樂奇3家工廠,今年恒豐拆分為山東昌豐和米樂奇2家企業參與排名,山東昌豐的銷售收入含恒豐和沃森。興源輪胎也因為擔保問題,2019年一直麻煩不斷。

山東皓宇因企業間擔保、借貸糾紛等,多次被列為失信被執行人,其不良債權今年8月被中國東方資產管理股份有限公司山東省分公司公開競價拍賣。

江蘇江昕輪胎因與軍工產品有關,今年暫不參加排名。

從近5年中國輪胎企業排名的變化情況看,中國輪胎企業正處于兼并重組活躍期,尤以山東輪胎企業更甚,企業情況變化頻繁。

分析主要原因,一是山東輪胎企業,尤其是東營等地區企業普遍參與互聯互保,資金鏈存在多米諾骨牌效應,一些企業因此陷入債務危機;二是高利貸原因,民營企業從民間融資、小貸公司等借貸,使不少民營企業運營成本高企,增加了信用違約風險;三是主要出口市場對我國輪胎“雙反”,市場環境日趨惡劣;四是2018年國內汽車產銷首次雙降,2019年延續負增長態勢,而且降幅擴大,市場下行壓力大;五是安全、環保、節能等要求日益嚴苛,給企業帶來巨大壓力。 

二、中國輪胎企業排行榜變化情況

1.2020年度中國輪胎企業排行榜

以前25名企業為例,與2019年度相比,2020年度中國輪胎企業排行榜次序變化見表1。

(1)變化情況

從表1看,排名前3名位次不變,仍是中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪集團;山東昊華與廈門正新位置互換,列第4和第5位。由于山東恒豐、興源輪胎、通力輪胎和江昕輪胎(去年排名分別為第6、7、15和17)退出今年的排名,所以今年排名前25名企業除了貴州輪胎、山東萬達寶通、江蘇通用和萬力輪胎之外,名次均有所提升或持平。

其中,玲瓏輪胎、昊華輪胎、雙錢輪胎、山東華盛、四川海大、天津萬達、方興橡膠、濰坊市躍龍銷售收入增幅同比(下同)都超過了兩位數,青島森麒麟也增長近10%。

(2)變化原因

導致這些變化的原因,可以歸結為“兼并重組、海外建廠和產能擴張”。

玲瓏輪胎2019年海外工廠銷售收入比上年增加15.11億元,大幅增長39.85%;大陸工廠銷售收入增長3%。另外,近年來玲瓏輪胎海內外頻頻布局,由最初的“3+3”戰略變為“6+6”戰略。目前玲瓏在國內已擁有招遠、德州、柳州、荊門、長春5個生產基地;其中國內第4個荊門基地于2018年7月開工,規劃年產能為1446萬條高性能子午胎,于2019年12月投產,預計2023年達產;第5個長春基地于2020年6月開工,規劃年產能為1400萬條高性能子午胎、20萬條翻胎,預計2025年達產。海外目前有2個基地,泰國玲瓏年產能已達到1700萬條高性能子午胎;歐洲塞爾維亞基地年產能規劃為1362萬條高性能子午線輪胎,預計2025年達產。此后玲瓏輪胎將根據市場情況擇機再建國內外新生產基地。據媒體報道,玲瓏輪胎第3個海外生產基地將于2021年前確定選址,規劃建設規模為年產1700萬條高性能子午胎和2萬條非公路輪胎,預計2025年達到設計產能。

山東昊華近年來連續并購重組,使排名名次連續大幅躍升,2017年重組華東橡膠,2018年并購山東龍躍(現在為正道輪胎),今年銷售收入含華東、正道和金盾工廠,因此其2018年度排名由第23位升至第12位,2019年度又從第12位升至第5位,2020年度由第5位升至第4位。此外,2020年昊華輪胎擬投資5億美元,在斯里蘭卡建設年產330萬條全鋼胎、1670萬條半鋼胎項目,預計2022年投產。

雙錢輪胎泰國工廠產能不斷釋放,2019年銷售收入達到9億元,比2018年增加近7億元,大幅增長336%;其國內工廠銷售收入增長2.1%。此外,雙錢輪胎(新疆)公司投資5000萬元,在烏魯木齊新建1萬噸OTR項目,該項目于2020年6月開工,建設期1年。

山東華盛近年來也頻繁有大動作,此前已經收購了恒宇科技及國風橡塑兩家企業債權,后又完成對永泰集團的收購;2019年與與浙江物產簽署合作協議,共同成立山東領航輪胎有限公司,主營業務是輪胎經營項目托管、輪胎資產收購、集中采購及輪胎銷售等。

青島森麒麟海外工廠銷售收入連年增長,2019年海外工廠銷售收入增加5.26億元,增長22.5%。2018年度排名由第26位升至21位,2019年度又從第21位升至第16位;2020年度又升至第13位。此外,青島森麒麟投資32億元,在泰國羅勇建設年產200萬條全鋼胎、600萬條半鋼胎項目,項目于2019年8月開工,建設期為2年。

此外,2019年,四川海大子午胎產量比上年增加80萬條,天津萬達半鋼胎產量增加85.3萬條,濰坊市躍龍全鋼胎產量增加58萬條,其銷售收入均相應增長。

2.2020年度中國境內輪胎企業排行榜

以前25名企業為例,與2019年度相比,2020年度中國境內輪胎企業排行榜次序變化見表2。

表2是以在中國大陸設廠的所有輪胎企業(包括外資企業)2019年在中國大陸工廠的輪胎銷售收入為依據,因此該排行榜更能體現出2019年中國大陸輪胎市場的情況。

從表2可以看出,排名前25家輪胎企業中,銷售收入上升的企業有13家,下降的有9家,3家企業沒有對比數據。

3.近兩年新建項目情況

    2018~2020年部分輪胎企業新建項目情況見表3。

按表3情況,如果項目如期建成,近幾年中國輪胎企業排名情況還將有較大變化。 

三、近5年排名輪胎企業銷售收入情況

5年,中國輪胎行業有以下特點

(1)中國輪胎企業海外工廠銷售收入和產量均大幅增長

2015年2家企業的海外工廠形成實際產能,2016年增至4家,因此銷售收入增幅達到151.4%;2017年增幅仍高達74.7%;2018年增至5家,但因雙錢泰國工廠剛剛投產,產能沒有完全釋放,銷售收入增長8.99%;2019年又大幅增長30.23%。說明在國外對我國輪胎持續“雙反”的情況下,中國輪胎企業加大了海外工廠的投資力度。不過,2020年5月美國對泰國、越南等國家和地區提起反傾銷反補貼調查,這將對中國企業海外工廠的市場產生一定影響。

據了解,近年來,泰國對美國的輪胎出口突飛猛進,2019年站穩美國輪胎進口國排名榜首位,其對美國輪胎出口額高達27.9億美元,增長25%;2020年上半年泰國仍然是美國乘用車、輕型卡車和中型/重型卡車輪胎進口第一大來源國,對美輪胎出口量增長21.3%。這也是美國對泰國反傾銷的重要原因。

目前我國中策橡膠、玲瓏輪胎、青島森麒麟、雙錢輪胎、浦林成山、江蘇通用均在泰國建立或在建輪胎工廠;賽輪集團、貴州輪胎、金宇輪胎在越南設廠。

(2)雖然2020年度排名企業比上年多1家,但中國境內輪胎企業的銷售收入和總產量均有所減少。

一是今年退出排名的個別企業產品以特種輪胎為主,產量按條數統計數量較多,因此產量減少。二是2019年原材料價格仍處于低位,輪胎生產成本持穩,輪胎價格沒有上漲。三是2015~2019年,子午胎產量逐年增長。

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